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晋朝的四世纪末,当时北方处于战乱中,后燕的慕容垂灭亡西燕,统一了黄河以北,西秦灭前秦,与后秦、后凉成为关中三强。晋朝作为正统的地位在此时虽然恢复了,但是依然只控制着黄河秦岭以南地区,后秦、后燕依然称帝,对抗晋朝的正统地位。姚兴在394年(后秦皇初元年)即位称帝,而北方的代国此时正逐步强大,《魏书》记载此时拓跋改称魏王,而《宋书》记载是404年桓玄篡晋时的天赐元年,代国改称魏国。在姚兴称帝时,代国是拥护晋朝正统地位,与后燕爆发战争,而关中的三强之间也相互战争,397年,后凉分裂,段业建立了北凉,以后又分裂出西凉,其统治者李薄⒕谇蒙逊等都以晋朝为正朔。而拥护晋朝的拓跋仪被封为卫王,攻占后燕的中山、邺城,控制了河北,代迁都平城。后燕退往龙城,分裂出南燕。代国的太尉穆崇亲自指挥援助晋朝,共同对抗后秦,在拥护晋朝的势力增强的条件下,姚兴在399年正式降号为天王,这是姚兴为了改善同晋朝的关系,笼络晋人采取的措施。次年,后燕的慕容盛也降号天王。姚兴停止攻打晋朝后转而把主力用于关中,攻打同样称秦王的西秦,而晋朝因国内豪门士族与中小地主阶级之间的矛盾,没有北伐。姚兴在降号为天王后,减少了同晋朝的直接战争,并且利用晋朝国内矛盾,扩充势力。姚兴降号后拥护晋朝的李薄⒕谇蒙逊都与他友好通使,他还加封两人官职,但是比两人自立的职务低,估计没有被接受。姚兴同晋朝改善关系也与代国攻占河北后,对后秦增加威胁有关,使姚兴被迫把主力转向河北和关中地区。义熙元年桓玄篡晋尽管被平定,但是毛璩遇害,益州被谯纵占领,晋朝向姚兴求和,姚兴表面同意,并故意归还了南乡等地作为刘裕功劳,提高刘的威望,分化晋朝。同时却趁机占领晋朝汉中,降服仇池,没有诚心同晋朝议和。后凉被姚兴灭亡后,关中的各国与后秦是时好时坏。义熙二年晋朝收复汉中,重新恢复与仇池、吐谷浑、西凉、北凉的联系。三年晋朝和后秦关系恶化,后秦派兵支持谯纵的割据,以牵制晋朝,四年晋朝武陵王去世后,后秦支持的刘裕执政,开始专权,攻打南燕,姚兴感到了刘裕好战是威胁,转而支持被刘裕迫害逃亡的司马氏,尽管不积极,比如司马国藩渡淮攻打广陵,统领的部队仅数百,但是姚氏从此与司马氏友好。
# N. M" Y- B8 g7 P2 L+ J' I姚兴的一生,可以分为前后两个时期。在前期,他出色地解决了父亲遗留下来的难题,既避免了内乱,又击败了宿敌苻登,并通过一系列的战争,建立起一个相当强盛的后秦帝国。他制定的一些旨在安定社会,强大国力的措施,确实起到了缓和社会矛盾,恢复和发展社会经济文化的进步作用,继前秦之后,使关陇地区再现了“俗阜年丰,远安迩辑”的繁荣景象。姚兴的历史功绩值得肯定。但是在他的后期,几次重大的失误,使后秦先后失去河西五郡和南乡十二郡,极力卵翼扶植起来的赫连勃勃,成为对后秦威胁最大的敌人。佞佛、增税的作法加剧了社会财富的消耗和阶级矛盾的激化。尤为失当的是,姚兴没有妥善地处理好皇位继承问题,这就为他生前死后内乱不断,埋下祸根。
* K/ T% ~( w; g/ G姚兴死后,太子姚泓继立。后秦四面受敌,处境岌岌可危。最初是西秦的军队攻破上;然后杨盛骚扰祁山,进逼秦州;赫连勃勃陷阴密,据雍县,掠d城(今陕西眉县东北),甚至长驱直入到达长安附近的池阳(今陕西泾阳西北)。东晋的权臣刘裕则兵发五路,大举伐秦。刘裕沿途破关斩将,所向皆捷,并占据洛阳。而在这时,镇守蒲陂的姚懿突然举兵称帝,祸起萧墙。姚泓调集重兵,刚刚将其平定,姚恢又于安定起兵。姚泓被迫撤回防守潼关的军队,全力对付内乱。东晋的军队乘势拿下潼关,进入关中。义熙十三年(417年)八月,长安城破,姚泓出降,被送至建康处斩,后秦亡国。时距姚兴去世仅有一年。
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